Prospects CRM passe à un abonnement payant. Si vous voulez continuer à travailler vos contacts sans payer, vous pouvez transférer tout votre carnet dans Telelisting en quelques minutes : chaque courriel, chaque téléphone avec son type, l'adresse, la langue et toutes les notes datées.

Étape 1 — Exporter vos contacts de Prospects CRM

  1. Dans Prospects CRM, ouvrez Contacts (menu de gauche, sous CRM).
  2. Cochez la case en haut de la liste. Si vous avez plusieurs pages, cliquez sur le bouton (0) ▾, puis Tout sélectionner.
  3. Cliquez sur le bouton rouge Action.
  4. Pointez Exporter.
  5. Choisissez CSV personnalisé.

Prospects CRM : Contacts, tout sélectionner, Action, Exporter, CSV personnalisé

  1. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Tout sélectionner pour que toutes les colonnes passent dans Sélectionnées. C'est ce qui transporte vos notes, tous les téléphones et les trois courriels.
  2. Laissez cochée l'option « Ajouter le titre des colonnes à la première ligne du fichier ».
  3. Cliquez sur Exporter. Le fichier se télécharge sur votre ordinateur.

Fenêtre d'exportation de Prospects : titre de colonnes coché, Tout sélectionner, Exporter

Astuce : les prospects en attente dans l'onglet Leads de Prospects n'ont pas d'exportation. Acceptez-les d'abord pour qu'ils deviennent des contacts, puis exportez.

Étape 2 — Importer le fichier dans Telelisting

  1. Connectez-vous à crm.telelisting.net. Pas encore de compte ? Commencez un essai gratuit sur telelisting.net.
  2. Ouvrez Importations et choisissez Importer un fichier Prospects.
  3. Glissez le fichier téléchargé sur la page.
  4. Vérifiez le résumé : nombre de contacts, combien ont un téléphone, combien ont un courriel et combien de notes.
  5. Confirmez. Vos contacts arrivent directement dans vos pistes.

Ce qui est transféré

  • Tous les courriels et tous les téléphones, avec leur type (cellulaire, maison, autre…)
  • L'adresse, la langue, l'entreprise et le titre
  • Chaque note datée de Prospects, comme note distincte sur la piste
  • Les champs sans colonne équivalente dans Telelisting (anniversaire, conjoint, mots-clés, site web, anniversaire de transaction, renouvellement hypothécaire, champs additionnels), regroupés dans une note Détails Prospects

Importer deux fois, aucun risque

Un contact déjà dans vos pistes (même identifiant Prospects, courriel ou téléphone) est mis à jour, jamais dupliqué. Une case vide dans le fichier n'efface jamais ce que la piste contient déjà. Si vous ajoutez des contacts dans Prospects la semaine prochaine, exportez et importez de nouveau.

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Écrivez-nous depuis Telelisting avec le bouton d'aide, ou demandez à l'assistant de soutien. Nous ferons la démarche avec vous.